2022年第 45期（总第 1092期） 2022年 3月 14日

中美监管机构就审计监管合作的磋商较为顺利接近
监管部门人士表示，中美双方监管机构就审计监管合作的对话和磋商进展比较顺利，双方都展示了愿意解决问题的诚意，有望尽快达成共识。据悉，美国证交会官网发布，五家中概股进入“预定摘牌名单”。中国证监会回应部分中概股进“预摘牌名单”：坚决反对将证券监管政治化。证监会称，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》及相关实施细则的一个正常步骤。中国证监会此前已经多次就该法的实施表明过态度。证监会尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。证监会始终坚持开放合作精神，愿通过监管合作解决美方监管部门对相关事务所开展检查和调查问题，这也符合国际通行的做法。

G7发表联合声明：取消对俄最惠国待遇
美欧日等七国集团（G7）将扩大与俄罗斯之间的贸易管制措施。计划取消基于世界贸易组织（WTO）协定给予俄罗斯的最惠国待遇，对进口产品征收高关税。日本也在讨论具体方案，有可能提高鱼贝类和木材等商品的关税。此举旨在从世界经济中孤立俄罗斯，施加更大压力。G7首脑在 3月 11日发表的联合声明中称，“我们将努力否定俄罗斯在重要产品方面的最惠国地位”。3月 12日，日本首相岸田文雄表示，“（日本）将与 G7合作，采取具体行动”。各个国家和地区此前根据 WTO协定，将俄罗斯产品的关税降低到了与其他国家同等的水平。如果将俄罗斯剔除出最惠国对象名单，将可以征收高关税。 3月 11日，美国总统拜登明确表示，将把俄罗斯剔除出最惠国待遇对象名单。欧盟委员会也于 11日表示，将取消俄罗斯的最惠国待遇。还将暂停从俄罗斯进口钢铁产品。G7还将就阻止国际货币基金组织（IMF）和世界银行等对俄罗斯提供贷款展开合作。针对通过加密资产（虚拟货币）逃避制裁的行为加强监控。环球银行金融电信协会（SWIFT）排除 7家俄罗斯银行的措施将从 3月 12日开始生效。该措施虽于 3月上旬作出决定，但设置了宽限期。

俄乌争端令欧盟更迫切希望减少对进口芯片、食品和原材料的依赖
3月 11日，欧盟领导人承诺减少对食品、微处理器、药品、原材料和数字技术国际供应商的依赖。欧盟执委会主席冯德莱恩表示，执委会最晚将在 5月中旬提出一个计划，在五年后逐步消除欧盟对俄罗斯天然气、石油和煤炭的依赖。同时为应对下一个冬季，将制定计划，协调欧洲国家目前分散管理的天然气库存。一份在峰会上达成的联合声明称，欧盟将通过战略伙伴关系、库存补充、回收和提高资源效率，来减少对进口关键原材料的依赖。声明称，在半导体方面，欧盟希望建立自己的工厂，到 2030年将欧盟在全球市场的份额翻一番达到 20%。目前，半导体主要从中国台湾和美国购买。该文件还表示，欧盟将在集团内部生产更多药品，而不是从中国进口，并投资于卫生领域以及人工智能、云计算和 5G移动通信等数字技术的研发。

俄罗斯称其近一半储备被冻结寄望中国提供帮助
3月 13日，俄罗斯表示，寄希望于中国的帮助，以便挺过西方制裁给经济带来的打击，并称西方制裁已经冻结了俄罗斯近一半的黄金和外汇储备。“我们有部分黄金和外汇储备是以人民币计价的。我们也看到西方国家正在对中国施加压力，企图限制(我们)与中国的双边贸易。当然也存在限制我们使用这些储备的压力，”俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)说。“但我认为，同中国的伙伴关系仍将使我们能够保持已经取得的合作，在西方市场处于关闭的环境下，不仅要保持，而且还要增强这种合作。”西卢安诺夫在电视采访中，做出了莫斯科方面迄今为止最明确的表态，表明将寻求中国的帮助以缓解制裁影响。一个月前西卢安诺夫表示，由于外汇储备丰富，俄罗斯将能够抵御制裁，甚至考虑在市场动荡平息后向外国投资者发行欧洲债券。周日他称，制裁已经冻结了俄罗斯 6400亿美元黄金与外汇储备中的大约 3000亿美元。西卢安诺夫还表示，俄罗斯将履行其国家债务义务，向债权人支付卢布，直到国家储备解冻。

俄罗斯向西方企业发出警告，威胁逮捕高管和扣押资产
俄罗斯检方已向在俄西方企业发出警告，威胁逮捕批评俄政府的企业领导人，或没收从俄撤离企业的资产。这些知情人士表示，俄罗斯检方过去一周已向可口可乐公司、麦当劳、宝洁公司、IBM和肯德基母公司百胜餐饮集团等公司发出了警告。知情人士称，通过电话、信件和访问发出的警告包括威胁起诉这些公司，并没收商标权等资产。俄罗斯总统普京上周表示支持一项法律，将可以充公因俄罗斯入侵乌克兰而撤出俄罗斯的外国公司的资产。检方的警告针对科技、食品、服装和银行等各种行业的公司。

俄罗斯人为保财富安全在阿联酋变卖加密货币套现
3月 11日，公司高管和金融界消息人士称，由于俄罗斯人想要为自己的财富寻求一个安全的避风港，阿联酋的加密货币公司收到了大量变卖数十亿美元虚拟货币的请求。消息人士称，一些客户正在使用加密货币投资阿联酋的房地产，而另一些客户则希望利用那里的公司将他们的虚拟货币转换成硬通货，并将其藏匿在其他地方。因为他们的客户担心瑞士会冻结他们的资产，加密货币资产也受到瑞士对“正常”俄罗斯资产和个人实施的制裁和措施影响。阿联酋拒绝站队，这向俄罗斯人表明，他们的钱在迪拜是安全的。阿联酋一位金融消息人士证实，俄罗斯人正在迪拜购买房产，利用加密货币将他们的资金从其他司法管辖区转移到迪拜。加密货币交易所表示，正在屏蔽因俄乌冲突而受到西方制裁的俄罗斯人的账户。Coinbase和币安(Binance)等主要交易所表示，他们正在采取措施，确保加密货币不被用作逃避制裁的工具，并在这个问题上与执法部门合作。

国际清算银行暂停俄罗斯使用其服务
俄罗斯遭到西方制裁后，被称为央行之央行的国际清算银行已暂停俄罗斯使用其服务。这将使俄罗斯央行无法获得国际清算银行的银行服务。国际清算银行位于瑞士巴塞尔。俄罗斯入侵乌克兰后，美国和欧盟的制裁导致俄罗斯央行无法动用其 6300亿美元储备中的约 40%。“在适用的情况下，国际清算银行遵循对俄罗斯央行的国际制裁，并且不会成为规避制裁的渠道，”国际清算银行发言人说。“俄罗斯央行已经被暂停获得国际清算银行的所有服务、被禁止参与国际清算银行的会议和其他活动。”

IMF总裁：俄罗斯债务违约不再是不可能发生之事
国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃称，国际金融制裁和进口禁令极大地削弱了俄罗斯的金融前景，并可能导致其出现债务违约。格奥尔基耶娃周日在哥伦比亚广播公司的“面对国家”(Face theNation)节目中表示：“在偿还债务方面，我可以这样说：我们不再认为俄罗斯违约是一个不可能发生的事件。俄罗斯有足够的钱来偿还其债务，但无法获得这些钱。”她表示，如果俄罗斯发生违约，她并不担心国际金融动荡，她认为称银行对俄罗斯的风险敞口“并不具有系统重要性”。她说，她更担心的是欧洲的难民危机以及依赖从该地区进口能源和小麦的国家的价格上涨等后果。

日本将详查重要物资供应链的经济安保风险
日本政府将自 2022年度起，详细评估尖端技术、医疗等重要物资供应链的弱点。将自主对财务省的贸易统计项目进行细分化，分析海外依赖度等。弄清依赖从特定国家进口的品类，以便讨论应对举措。日本为了降低经济安全保障上的风险，将加快掌握难以代替的重要物资的情况。俄乌冲突和中美对立等地缘政治的不确定性提高，日本分散重要物资的采购来源的必要性正在提高。根据日本经济产业省、厚生劳动省等主管物资的相关省厅等的要求，将选择详细加以分析的品类。财务省将增加负责分析的人员。日本政府在《经济安全保障推进法案》中，把“供应链的强韧化”定为支柱之一。把需要提供支援才能稳定获取的商品定为“特定重要物资”，将构建新机制以便支援强化日本国内的生产基础。虽然设想了半导体、医药品、大容量电池、稀土等，但详细分析将成为前提。

日本拟为蓄电池设定生产目标并制定国家战略
日本政府已开始讨论规定 2030年前后日企生产蓄电池的目标。蓄电池对于普及纯电动汽车（EV）和可再生能源等不可或缺。此外还将充实对确保金属资源这一材料的支援，上调政府对矿山开采项目的出资上限。着眼于去碳化社会，推升日本的产业竞争力。近年来中韩厂商发展迅猛，日企已逐渐失去以往的优势。政府最快将在今春汇总写有上述支援方向性的国家战略，力争东山再起。政府已提出目标，到 2030年将搭载在 EV等车型上的车载蓄电池国内生产能力提升至 100千兆瓦时，未来还将新增海外工厂的生产。积蓄通过太阳能等可再生能源发电所产生电力的“定置型”蓄电池重要性与日俱增，预计也将写入目标之中。随着蓄电池市场扩大，作为材料的锂或镍等金属资源需求或激增。另一方面，以俄罗斯为主要产地的镍因乌克兰局势紧张出现了供应隐患。在推进采购方多元化成为课题的情况下，日企向海外开采项目出资时，将允许日本石油天然气和金属矿物资源机构（JOGMEC）也能超过二分之一出资，从而助力获得权益。据经济产业省称，日企车载锂离子电池的市场份额在 2015年按容量计算占到 40%，但到 2020年降至 21%。反而中国厂商从 28%升至 37%。中国的宁德时代新能源科技与丰田汽车等全球车商合作，影响力提升。

要求解除制裁委内瑞拉表示愿意与欧洲进行对话
3月 12日，委内瑞拉外交部长菲利克斯·普拉森西亚和欧盟外交政策负责人何塞普·博雷尔土耳其举行会议，表示愿意与欧洲进行对话，并要求解除对该国实施的制裁。此前华盛顿因俄罗斯与乌克兰的争端对俄罗斯石油实施了禁运。普拉森西亚在与博雷尔的会晤中强调，“委内瑞拉准备开始和平对话。”根据委内瑞拉外交部发表的一份声明，他重申“要求取消”欧盟对加拉加斯施加的“单方面强制性措施”。声明称，这次会议在土耳其城市安塔利亚的外交论坛间歇举行，会谈“在友好气氛中”进行。值得注意的是，自 2018年马杜罗连任以来，欧洲与加拉加斯的关系一直处于紧张状态。

日美欧企业停止向俄罗斯供应机械产品
由于俄乌冲突，日美欧将停止向俄罗斯供应机械产品。日本久保田和小松将停止建筑机械的供应，机床制造商也将停止出口。俄罗斯的工程机械和机床的 7～8成左右依赖进口。矿山开发和汽车等支柱产业受到影响的可能性很高。久保田、小松和日立建机将停止向俄罗斯出口工程机械。小松将停止从海外工厂供应矿山使用的挖掘机和推土机等。美国卡特彼勒也停止了当地工厂的运行。矿山机械对于作为俄罗斯经济根基的资源开发来说不可或缺。如果零部件的更换等陷入停滞，矿山开发等的生产效率有可能下降。此外，日本的机床制造商也相继停止供货。日本政府决定，禁止出口可能转为军用、具备一定以上加工精度的机床。美国和欧盟也敲定了基本相同的禁运措施，日本保持了一致步调。DMG森精机的俄罗斯工厂停产，同时停止对俄出口。安川电机停止了高性能马达等的出口。从海外企业来看，瑞士控制设备制造商 ABB等也停止了当地工厂的运行。贸易振兴机构的统计显示，俄罗斯用于金属加工的机床中，有 8成为进口产品。按进口来源地的国别来看，排在首位的是德国，之后是中国等。日本居第 5位，占进口额的 6 %。

乌克兰两家氖企停产致全球氖产量损失一半“芯荒”恐加剧
3月 11日，由于俄罗斯加大对乌克兰的攻击力度，乌克兰两家主要氖气供应商已经停止运营，这两家公司的氖气产量在全球供应中约占一半。氖气是制造芯片的关键原材料，这两家公司停产可能导致价格上涨并加剧半导体短缺。全球约 45%-54%的半导体级氖气由乌克兰 Ingas和 Cryoin两家公司供应。Techcet估计，去年全球用于芯片生产的氖气消费量约为 540公吨。CFRA的分析师 Angelo Zino表示，尽管对芯片制造商手中氖气库存的估计存在很大差异，但如果冲突持续下去，芯片产量可能会受到打击。“如果库存在 4月前耗尽，芯片制造商在全球其他地区没有锁定订单，这可能意味着更广泛的供应链将受到进一步限制，无法为许多关键客户生产终端产品，”他说。

摩根大通牵头磋商如何止损镍危机
一些全球最大型银行在周末展开磋商，试图解决镍市场的一轮危机，这场危机使这些银行卷入一家中国金属巨头所欠数十亿美元保证金引发的风波。了解磋商情况的人士称，包括摩根大通公司、渣打集团和法国巴黎银行在内的多家银行和经纪商寻求与青山控股集团有限公司达成协议。中国的钢铁和镍生产商青山控股在伦敦金属交易所进行的交易助长了镍价的失控涨势，导致伦交所暂停交易，并取消了八个小时的交易单。在那之后，镍尚未恢复交易。镍被广泛用于不锈钢和电动汽车电池的生产，因此在全球经济的运行中有着至关重要的地位。

中兴通讯因涉嫌违反美国缓刑规定前往联邦法院接受聆讯
3月 13日，中兴通讯的律师被传唤到德克萨斯州的美国联邦法院，出席就这家电信设备制造商是否因涉嫌签证欺诈而违反缓刑规定举行的聆讯。中兴通讯于 2017年在达拉斯认罪，承认非法向伊朗和朝鲜输送美国技术，目前在美国处于缓刑状态。被指控的签证欺诈源于 2021年乔治亚亚特兰大市的一起案件。中兴通讯在该案起诉书中未被指控。根据该案起诉书，中兴通讯在新泽西的一名前研究主管和佐治亚理工学院的一名教授被指控至少在 2014年至 2018年间密谋将中国公民带到美国，在中兴通讯进行研究。这些中国公民持 J-1签证来到美国，持这类签证可在佐治亚理工学院这类机构工作和学习，但据称他们在新泽西为中兴通讯进行研究。这名名为张继昆(Gee-Kung Chang)的教授不认罪。前中兴通讯研究总监余建军的情况尚不清楚。受上述消息影响，中兴通讯在香港和深圳上市股票上周下跌超过 12%。