2022年第 43期（总第 1090期） 2022年 3月 10日
中国超美德成纯电动车“世界工厂”
中国作为纯电动汽车的出口国正在提高存在感。 2021年的出口量增至上年的约 3倍，达到约 50万辆，超过德国和美国，跃居世界首位。从中国的纯电动汽车来看，随着车载电池等产业的集聚，提高成本竞争力的新兴企业正在欧洲和东南亚扩大销售。而从全球的纯电动汽车的产量来看，中国也占到 6成，继数字产品之后，在纯电动汽车领域也逐渐成为 “世界工厂 ”。据中国海关总署统计， 2021年中国的纯电动汽车出口量（仅乘用车）增至 2.6倍，达到 49万 9573辆。另据德国汽车工业协会和日本贸易振兴机构等统计，德国为增至 2倍的约 23万辆，美国为减少 3成的约 11万辆，而日本为增长 24%的 2万 7400辆。中国明显甩开第 2位德国以下的国家。中国纯电动汽车出口增长明显的是对欧洲出口。达到 23万辆，增至上年的 5倍，在中国纯电动汽车的整体出口中，欧洲的占比达到约 5成。其中，对比利时（ 8.7万辆）和英国（ 5万辆）出口量较大。欧盟提出了到 2035年禁止混合动力车和汽油车等新车销售的方针。有分析认为，在整体出口中，十多万辆为美国特斯拉上海工厂的供货。背后存在纯电动汽车产业在中国的集聚。从属于核心零部件的车载电池来看，从正极材料等原材料的采购到组装，均在当地实现一贯制生产。中资纯电动汽车零部件厂商表示，在中国，由于采购的高效化等原因，与其他地区相比，生产成本仅为约一半。另外，产量也持续增加。日本经济新闻根据英国调查公司 LMCAutomotive的数据等进行推算的结果显示， 2021年全球纯电动汽车产量为 399万辆。其中中国增至 2.2倍，达到 229万辆，占到整体的 57.4%。欧洲占 22%，美国占 12%。而日本仅为 0.9%。
美国宣布禁止从俄罗斯进口能源
拜登表示，美国将禁止包括石油在内的俄罗斯化石燃料进口。此举意味着西方对俄罗斯经济制裁的重大升级，料进一步引发全球原油市场紧张。 “我们禁止俄罗斯所有石油，天然气和其他能源进口， ”拜登表示。 “我们不会给普京提供战争资金 ”。美国这个行动部分与英国一致，英国证实将在 2022年底前逐步停止进口俄罗斯石油，但将继续允许天然气进口。其他更严重依赖俄罗斯燃料的欧洲国家不会参与此次行动。目前还无法确知拜登的禁令范围，例如是否有豁免情况以及对已在运输途中的俄罗斯能源产品如何处理。
英国计划禁止进口俄罗斯石油
英国政府将禁止所有俄罗斯石油进口，作为俄罗斯的最新制裁行动。英国商业大臣 Kwasi Kwarteng表示，与美国协同采取的这一措施将在 2022年剩余时间内分阶段实施。该禁令适用于柴油等精炼产品（英国约 1/3的进口来自俄罗斯），但不适用于天然气。禁用俄罗斯石油将对英国的能源价格造成进一步的上行压力。英国的通胀飙升已经使英国人面临生活成本危机，而且税负可能升至 1950年代以来的最高水平。基于英国国家统计局月度数据的计算，英国去年从俄罗斯进口的石油总计约 40亿英镑（ 53亿美元）。该数字包括原油和成品油，占英国全部石油进口总量的 13.4%。根据欧盟统计局的 2019年数据，进口俄罗斯柴油的占比要高得多。欧盟在如何处理俄罗斯化石燃料进口问题上仍然存在分歧，让其他欧洲国家弃用俄罗斯石油更加困难。这是因为几乎所有英国的炼油厂都通过油轮获得原油供应，意味着它们有更大的灵活性从不同国家进口原油。
欧洲各国对俄罗斯天然气的 “依赖 ”有多严重？
欧洲的布鲁塞尔智库（ Bruegel）在近日发布的统计报告显示， 2021年所有欧洲国家从俄罗斯进口天然气占总能源需求量的比重最高范围在 0-25%之间，部分国家的天然气进口全部来自俄罗斯。按照从俄进口天然气占总能源比例来看，对俄依赖程度排名前三的国家是匈牙利（ 25%）、斯洛伐克（ 22%）、摩尔多瓦（ 17%）；按照从俄进口天然气占总天然气来源比例来看，摩尔多瓦、爱沙尼亚、芬兰三个国家从俄进口天然气占总天然气获取量的 100%，即该三国所需天然气全部来自俄罗斯。其余欧洲较小经济体例如保加利亚、拉脱维亚等对俄天然气也有较强的依赖性。欧洲主要经济体中，德国对俄天然气依赖程度最大：占总能源的 13%和总天然气获取量的 52%。法国和英国对俄天然气需求较低，英国从其他来源获取天然气占总能源的 42%，但从俄进口的天然气为 0；法国从俄进口天然气占总能源不到 2%。如果俄方停止供应天然气，预计有两类国家不会受到太大影响。第一类国家虽然天然气进口大部分来自俄罗斯，但由于天然气仅占其能源结构的较小部分，就算失去俄方天然气供应，预计也不会造成严重的能源短缺问题，例如北马其顿、芬兰、拉脱维亚，天然气在各自能源结构占比分别为 3%、2%、8%。第二类国家对天然气有较强需求，但主要来源是俄罗斯之外的其他地区，例如英国、荷兰、比利时。
国际能源署准备在必要时建议再次释放石油库存
国际能源署表示，在俄乌局势升级继续推高能源价格的情况下，该机构准备在必要时建议成员国释放更多紧急石油库存。“我们正在密切关注市场，与我们的成员国以及世界其他产油国磋商，”国际能源署署长法提赫·比罗尔表示。“必要时，我们肯定会建议我们的成员国释放更多”原油。上周，包括美国、日本和德国在内的国际能源署成员国宣布他们十年来首次释放储备石油，以平抑油价。自那以来，原油价格依旧飙升，因市场担心全球抵制俄罗斯石油可能导致供应短缺。比罗尔曾表示，对一些产油国不动用闲置产能来填补缺口表示“失望”。
野村测算：欧洲难以补上俄罗斯原油的缺口
野村警告，欧洲短期内寻找俄罗斯原油替代品的计划不可行。野村认为，考虑到全球原油供需紧张，在没有额外供应前提下，如果禁止俄罗斯原油出口， WTI原油价格可能攀升至 140—150美元 /桶的水平。在目前市场波动性急剧增长的大背景下， WTI原油价格突破这一区间也并不意外。在供应端，如果欧美国家禁止俄罗斯原油出口，俄罗斯理论上依然可以继续向亚洲及独联体国家出口原油，整体制裁措施可能导致俄罗斯原油出口下降 324.1万桶 /天。考虑到因油价上涨导致的需求减少、美国页岩油供应增长以及东北亚国家进口增加，野村认为 WTI原油价格可能会在 140-150美元 /桶重新达到供需平衡。野村认为，来自沙特和伊朗的额外原油供应可能部分抵消制裁的影响，全球原油供需将在 2022年全年大致平衡。
沙特阿美 CEO称全球原油闲置产能的缓冲能力薄弱
沙特阿拉伯国家石油公司首席执行官 Amin Nasser在休斯敦的一个能源会议上说，乌克兰危机凸显出，全球应对供应中断的缓冲能力薄弱。他说，全球有效闲置产能为每天 200万桶。闲置产能是指可以快速启动的未使用产量。 200万桶相当于新冠疫情前全球日需求量的 2%左右。全球需要有弹性的、强大的备用产能，以确保能够承受任何供应冲击。他呼应了其他石油公司首席执行官的呼吁，他们呼吁加大石油和天然气投资，称替代能源不足以填补这一缺口。
美国要求委内瑞拉直接供应石油以交换松绑制裁消息人士称，美国官员向委内瑞拉要求，任何放松对委内瑞拉石油贸易制裁的协议，都必须涵盖委内瑞拉至少向美国出口一部分石油。美国总统拜登宣布禁止进口俄罗斯石油，加大对俄罗斯的经济压力，而俄罗斯是委内瑞拉的重要盟友。美国外交官员努力在全球范围内寻找能源供应，以弥补俄罗斯石油天然气出口受阻的影响。美国官员上周六在加拉加斯会见了委内瑞拉总统马杜罗，这是双方多年来首次会谈。自 2019年以来，委内瑞拉石油一直受到美国制裁，如果制裁限制被取消，委内瑞拉有可能重新安排原油运输。消息人士称，美国官员明确表达立场，他们的首要任务是确保美国获得供应，美方向委内瑞拉官员表示，若要美国放松制裁，条件将是委内瑞拉直接向美国运送石油。美国此前并未规定豁免制裁允许货物运送的特定目的地。
普京签署总统令要求采取特别经济措施保障俄在外贸领域的安全
3月 8日，俄罗斯总统普京签署总统令，要求采取特别经济措施来保障俄罗斯在外贸领域的安全。同时，普京指示联邦政府在 2天内制定一份清单，这份清单包含 12月 31日前禁止出口和进口的产品和原材料。公民携带入境的自用品不受此总统令的限制。
俄罗斯拟定不友好国家（地区）名单开始反制
俄罗斯政府日前批准了总统普京之前要求确定的不友好国家和地区的名单，共计 48个。据俄新社报道，这份名单上的国家和地区具体包括：美国、欧盟成员国（全部 27国）、乌克兰、英国、日本、澳大利亚、新西兰、加拿大、韩国、新加坡、瑞士、黑山、阿尔巴尼亚、挪威、冰岛、列支敦士登、安道尔、摩纳哥、北马其顿、圣马力诺、密克罗尼西亚以及中国台湾地区。从当前情况看，这份不友好国家和地区名单，是普京 3月 5日已经签署的 “关于履行对某些外国债权人义务的临时程序 ”法令的一部分。根据该法律文件，俄罗斯政府允许其公民和公司对不友好国家名单中的外国债权人以卢布偿还债务。俄方债务人可以要求俄罗斯银行以外方债权人名义开设专门的卢布账户，并在付款当天按照俄央行汇率以等值卢布向其转账。在对外贸易方面，适用于每月超过 1000万卢布（或类似金额外币）的付款，俄罗斯企业与不友好地区企业进行交易时均须俄联邦政府批准，且一律须以卢布进行交易。此外，根据新的规定，如果专利持有人来自不友好国家和地区，俄方无需为非授权使用专利作出任何赔偿。这只是目前阶段俄方采取的针对性制裁反制措施，从未来发展看，如果外界对俄持续高压，其涉及范围的广度和深度极有可能进一步强化。
卡德罗夫嘲笑日本对自己的制裁
车臣领导人拉姆赞 .卡德罗夫嘲笑日本对自己的制裁，并提出问题，即一个拥有数百年传统的国家如何会突然向欧洲低头。卡德罗夫在自己的 Telegram上写道： “我刚刚开始了解美国及其欧洲奴才的廉价政策，这些国家为了表现出自己的积极性，实施制裁，并冻结我并不存在的银行账户。但日本呢？一个有着数百年道德和 ‘武士道 ’风范的、在世界上独树一帜的国家，却突然会对欧洲点头哈腰。 ”卡德罗夫开玩笑称，从现在开始，自己除了被禁止从事金融活动外，还很可能会被禁止 “看动漫和欣赏樱花 ”。卡德罗夫补充称， “我会加入忍者行列，悄悄地干。唉，现在也不能当忍者了 ……”卡德罗夫也宣布了报复性措施，据此， “日本领导人不得踏上车臣的土地。不过有两个地方除外——位于布拉古尼村和萨马什基村的精神病院。 ”卡德罗夫补充称， “他们所有的财产和银行账户都会被没收并被出售，资金将转入千岛群岛发展基金会。 ”
西方大国警告俄罗斯勿破坏伊朗核协议
西方大国警告俄罗斯不要破坏已接近完成的伊朗核协议。最新的伊朗核协议将促使美国及伊朗恢复遵守 2015年的核协议。伊朗首席谈判代表返国征询后，即将重返维也纳。相关谈判已持续 11个月，进入最后阶段。根据伊朗核协议，伊朗将限制其核计划，换取解除制裁措施。但俄罗斯在最后一刻要求美国保证，西方因俄乌战争而对俄罗斯实施的制裁不会影响俄罗斯与伊朗的业务，这使谈判变得复杂。一位伊朗官员和一位欧洲官员说，伊朗的最高谈判代表 Ali Bagheri Kani周一意外返回德黑兰征询意见后，周三将重返维也纳。负责协调会谈的欧盟官员 Enrique Mora表示，现在是作出政治决定以结束谈判的时候了。“机会之窗正在关闭。我们呼吁各方现在就做出必要的决定以完成这项协议，并呼吁俄罗斯不在其结论中添加无关的条件，”英国、法国和德国在提交给联合国国际原子能机构理事会的联合声明中称。西方官员表示，避免核不扩散危机符合各方共同利益，他们正试图确定俄罗斯要求的是否只是针对其对伊朗协议的承诺。他们说，这将是可控的，但超出这一范围将是有问题的。美国国务院政治事务次长努兰表示，俄罗斯正寻求从参与恢复伊朗核协议的努力中获得额外利益，但不会得逞。
美国 1月份贸易逆差扩大至创纪录高位
美国商务部公布的数据显示， 1月份商品和服务贸易逆差扩大 9.4%，达到 897亿美元。机构调查经济学家得到的预测中值为 873亿美元。这些数字没有经过价格调整。 1月份进口额增长 1.2%，达到创纪录的 3141亿美元，出口减少 1.7%，降至 2244亿美元。 1月份包括石油和石油产品在内的工业供应品进口额增加。当月原油价格出现三十年来最大同期涨幅，此后俄乌冲突推动油价进一步飙升。由于需求强劲，库存减少以及俄罗斯屯兵乌克兰边境引发供应担忧，西德克萨斯中质油（ WTI）价格在 1月攀升了 17%。原油进口额增至 137亿美元，接近 2018年年中以来的最高水平。与此同时，由于企业继续补充因需求强劲而减少的库存，商品进口继续保持上升势头。当月商品贸易逆差扩大至 1089亿美元，创下纪录新高。服务贸易顺差萎缩至 192亿美元。经通胀调整后， 1月商品贸易逆差从 12月的 1117亿美元扩大至 1181亿美元。与俄罗斯的商品贸易逆差扩大至 16亿美元。按照进口量衡量， 2021年俄罗斯是美国的第四大原油进口来源国。
美国小企业乐观程度指数降至一年多最低水平
一项调查美国中小企业乐观程度的指标显示，通胀是困扰美国小企业的头等大事，并拖累该指标降至一年多来的最低水平。美国全国独立企业联合会（ NFIB）公布的数据显示， 26%的受访者表示通胀是其经营过程中遇到的最大难题，这是自 1986年开始汇编该月度数据以来的最高水平。 2月份的中小企业乐观程度指数跌至 95.7，为 2021年 1月以来最低，也低于接受调查的经济学家的预测中值。有更高比例的受访者报告称，他们为了应对高昂的原材料和劳动力成本而提高了价格，并且该比例也创下历史新高。零售、批发、建筑和制造业提价最频繁。 “通货膨胀仍然是小企业主的一个难题，导致更多企业主在 2月再次提高售价 ”。NFIB首席经济学家 Bill Dunkelberg在一份声明中称， “供应链中断和劳动力短缺依然存在，造成许多企业的利润和销售下降。 ”预计未来三个月销售增长的企业主净比例降至负 6%，为一年来最低。与上月相比，报告计划招募人手和增加资本支出的业主减少。劳动力不足也仍然是首要问题。 48%的业主报告在 2月份有无法填补的职位空缺，徘徊在纪录高点附近。 2月份招聘或尝试招聘的雇主比例为 61%，其中 93%表示合格的申请人很少或根本没有。
日方因无法向在俄事务所汇款感到困扰
鉴于俄罗斯进攻乌克兰，把一部分俄银行排除出国际结算系统“环球银行间金融通信协会”（ SWIFT）的动向增强，导致在当地设有事务所的日本地方政府等对运营资金的担忧情绪蔓延。目前无法照常汇款，也不清楚能否携带资金入境，相关人士担忧地说：“即使节省着用，也只能坚持半年。”“问了多家金融机构，都说无法汇款。”在远东萨哈林设有事务所的北海道稚内市的萨哈林事务所长三谷将这样说。他于去年 12月回国，考虑今年 4月赴俄，但因为局势多变而无法敲定。需要汇给俄方的资金是房租和电话费等事务所维持费。三谷头疼地说：“这种无法汇款的状况持续，令人困扰。（若汇款迟滞，）我能想到的方法只有在申报许可范围内携带现金入境了。”同样在萨哈林有事务所的北海道虽然用已汇出的资金，可以支付约半年的事务所维持费、翻译等当地雇员费用，但之后如何尚不清楚。俄罗斯担当课长佐藤知至表示：“听说中央政府会探讨应对举措，因此我们将等待提供的信息。”在日本贸易振兴机构，来自进驻俄罗斯或者与俄方有交易的企业和地方政府的咨询逐渐增多。除了物流，有关汇款的询问也较多。公关负责人表示：“建议首先与交易银行商量。若更改汇款银行，办理手续需要一些时间，因此我们已在提醒注意。” |
